薯條，這個西式快餐廳最賺錢的配菜，正在引領一場貫穿種植到生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)變革。而中國本土工廠正借助這一趨勢，在全球市場贏得越來越重要的地位。

根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，今年前十個月中國冷凍薯條出口量達到15.51萬噸，超過2023年全年冷凍薯條出口量。自2015年以來，中國冷凍薯條出口量持續(xù)上升。2022年，中國首次成為冷凍薯條凈出口國。隨著生產(chǎn)能力提升，凈出口趨勢有望持續(xù)。

中國冷凍薯條產(chǎn)能的崛起可以說是發(fā)生在食品工業(yè)領域的“市場換技術”——龐大的消費市場在上世紀吸引外資投資，他們在這里開門店培育消費者對薯條的需求，建立供應鏈、引進加工技術，在上游培育農(nóng)戶發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)。直到需求不斷增長，新的國產(chǎn)玩家入局，一篇新的故事啟幕。

全球疫情是其中一個轉折點，一個重塑亞洲薯制品供應鏈市場格局的轉折點。

疫情、俄烏沖突和自然災害打亂了全球冷凍薯條供應鏈，歐美貨輪難以進入亞洲，給中國和印度帶來了擴張市場機會。2021年起，亞洲各地的西式快餐巨頭紛紛傳出缺貨消息：新加坡肯德基不得不改售土豆餅，日本、馬來西亞和印尼的麥當勞則暫停供應大份薯條。

疫情引發(fā)的供應鏈危機促使各國和品牌尋求更穩(wěn)定的供應商。自2020年起，印尼、菲律賓等東南亞薯條消費大國從中國的進口量迅速增長，而來自歐洲和北美的進口量增長顯著放緩。疫情后，中國與印度共同取代比利時、加拿大，成為菲律賓、印尼等國進口冷凍薯條的主要供應來源。

中國本土企業(yè)也抓住了疫情帶來的市場缺口。在全球和中國都面臨薯條短缺、中國馬鈴薯價格飛漲的2022年，國產(chǎn)薯制品加工的領軍企業(yè)凱達恒業(yè)決定將1/3的產(chǎn)品出口海外，成功打入國際市場。目前，凱達恒業(yè)的收入結構中，40%來自海外，60%來自國內。

但這背后更重要的是，國產(chǎn)新玩家的入局與新效率模式推動了供應鏈的“提質降價”，價格優(yōu)勢創(chuàng)造市場機會。美國農(nóng)業(yè)部援引Trade Data Monitor的數(shù)據(jù)，2022年前六個月，菲律賓從中國進口的冷凍薯條平均價格為922美元/噸；而從美國進口的冷凍薯條平均價格為1128美元/噸。

1. 中國制造

據(jù)了解，在外資品牌主導的時代，國內冷凍薯條的價格一直在百元以上每箱。而凱達恒業(yè)等國產(chǎn)品牌大幅度提升產(chǎn)能后，國內冷凍薯條的價格被打到了百元以下。

以凱達為代表的國產(chǎn)薯制品加工企業(yè)的價格優(yōu)勢，依靠的是中國產(chǎn)地與中國制造的雙重優(yōu)勢。

在亞洲，中國和印度被認為是最適合種植冷凍薯條所用馬鈴薯的國家。冷凍薯條對原料要求嚴格，需要馬鈴薯高淀粉、低糖分，并且大小均勻、表面光滑。這類馬鈴薯適合在北緯40-50度的冷涼區(qū)域生長，如中國的內蒙古、甘肅、寧夏、河北等地。這些地區(qū)的氣候與加拿大、美國北部相似，能滿足優(yōu)質加工馬鈴薯的種植需求。印度雖不在冷凍薯條加工馬鈴薯的"黃金緯度"內，但其高原地區(qū)和北方平原氣候接近溫帶，同樣為種植高干物質、大塊莖的馬鈴薯提供了理想條件。

西式快餐及其供應鏈進入亞洲后一直在尋找合適的馬鈴薯種植地。上個世紀80年代，麥當勞的供應商辛普勞曾考察泰國、韓國和菲律賓等地的種植條件，但直到來到中國，辛普勞才發(fā)現(xiàn)適宜的氣候和環(huán)境。

馬鈴薯的加工和種植業(yè)培育了許多“中國薯都”，烏蘭察布就是其中之一。烏蘭察布位于中國內蒙古自治區(qū)中部，擁有適宜的氣候條件、富含有機質的肥沃土地，以及悠久的馬鈴薯種植歷史，并已形成了從育種、種植到深加工較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。

世界三大冷凍薯條供應商之一的藍威斯頓，以及凱達恒業(yè)的加工產(chǎn)業(yè)園都選擇落戶烏蘭察布，讓這個常住人口不足165萬的地級市有望成為全國最大的馬鈴薯薯條加工基地和馬鈴薯淀粉生產(chǎn)基地。

不僅是種植條件，薯種的選擇與質量也會影響薯條的質價比。當時中國種植的馬鈴薯大部分更適合中餐烹飪，淀粉含量低、糖分含量相對高，辛普勞認為其不符合冷凍薯條加工需求。隨后，辛普勞引入了布爾班克（Russet Burbanks）等品種，并于1993年在中國合資成立了首家冷凍薯條工廠。

隨著連鎖快餐巨頭在中國的擴張，愛味客、辛普勞、麥肯等國際企業(yè)相繼將先進的馬鈴薯品種、加工技術和設備引入中國，推動了冷凍薯條供應鏈的本地化。自2005年起，本土企業(yè)藍頓旭美、雪川、明杰、凱達恒業(yè)逐漸嶄露頭角，并開始與國際巨頭爭奪市場份額。

除了臨近北緯41-43度黃金種植帶的優(yōu)勢，中國制造的能力也逐漸外溢到薯制品加工業(yè)。國產(chǎn)玩家在學習與消化外資經(jīng)驗的基礎上，逐步建立垂直一體化的供應鏈，進一步提升供應鏈效率。例如就近種植基地修建加工產(chǎn)業(yè)園，引入配套企業(yè)與服務，降低運輸成本；利用內蒙古當?shù)氐哪茉磧?yōu)勢，降低能耗成本；薯制品加工自動化程度高，人力依賴度低等等。

公開信息顯示，雪川目前年產(chǎn)法式冷凍薯條約15萬噸，產(chǎn)品已出口至全球30多個國家和地區(qū)。凱達恒業(yè)則向虎嗅透露，其烏蘭察布產(chǎn)業(yè)園年加工馬鈴薯67萬噸，未來太仆寺旗產(chǎn)業(yè)園建成后，公司總加工能力將提升至140萬噸，冷凍薯條產(chǎn)能預計達70萬噸。這一產(chǎn)能規(guī)劃將使凱達在兩年內有望成為亞洲冷凍薯制品加工能力最強的企業(yè)。

冷凍薯條的消費，也帶動了我國馬鈴薯種植結構的變化。連鎖快餐巨頭需要大批量、標準化、穩(wěn)定供應的產(chǎn)品，倒逼工廠開發(fā)、使用符合薯條加工標準的馬鈴薯品種，并通過訂單農(nóng)業(yè)與大規(guī)模種植戶、合作社合作。根據(jù)Mysteel農(nóng)產(chǎn)品調研數(shù)據(jù)，2024年北方一作區(qū)（主要包括內蒙古、黑龍江、河北北部、山西北部、陜北、寧夏、甘肅等地）的馬鈴薯總種植面積較2023年增長約6.10%，增長大多來自“大西洋”、“麥肯”等訂單加工薯的種植。

2. 薯條大市場見證中國產(chǎn)能崛起

國產(chǎn)玩家掀開了亞洲市場的一角，但薯制品加工仍是高度集中，且全球分布不均的行業(yè)。

從出口數(shù)據(jù)來看，全球冷凍薯條出口量高度集中于少數(shù)發(fā)達國家，前五大出口國（比利時、荷蘭、加拿大、美國和法國）長期占據(jù)全球出口總量的80%以上。

這不僅反映了生產(chǎn)和技術能力的集中，還揭示了國際產(chǎn)業(yè)鏈中的不平等關系：發(fā)達國家主導生產(chǎn)和出口，而發(fā)展中國家則更多依賴進口，處于產(chǎn)業(yè)鏈的下游或市場消費端。國家基金項目“國家馬鈴薯產(chǎn)業(yè)技術體系項目”的文章指出，馬鈴薯速凍薯條生產(chǎn)不僅要求原料專用化，對成套生產(chǎn)加工設備也有較高的要求，長期以來我國大型成套馬鈴薯速凍薯條生產(chǎn)線完全依賴進口。

受制于原材料的品種、產(chǎn)地和生產(chǎn)規(guī)模，以及連鎖快餐巨頭對供應鏈的要求，亞洲大部分國家只能選擇進口冷凍薯條。

然而，隨著近年來外資企業(yè)在亞洲的投資、擴張，以及本土市場需求增長推動本土工廠的迅速崛起，中國和印度不僅實現(xiàn)了冷凍薯條的本地化供應，還逐步在亞洲市場占據(jù)一席之地，成為新興薯條出口大國。

2015年和2022年，印度和中國先后首次實現(xiàn)冷凍薯條出口量大于進口量。

根據(jù)聯(lián)合國數(shù)據(jù)，2023年，中國和印度分別出口134399噸和116077噸冷凍薯條，占全球冷凍薯條出口總量的1.51%和1.31%，分別位列第九和第十大出口國。此外，其他發(fā)展中國家的冷凍薯條出口量也呈現(xiàn)顯著增長。2023年，在冷凍薯條出口量排名前10的國家中，增速最快的分別是中國和印度，相比2018年分別增長1565%和551%，而同期全球冷凍薯條總出口量僅增長9.88%。

數(shù)據(jù)來源：UN Comtrada Database

國產(chǎn)玩家的快速發(fā)展離不開國內蓬勃的消費市場，這里既有擴張的外資企業(yè)，還有崛起的國潮品牌。下游市場的需求擴張正在推動上中游的供給能力提升。

上世紀80年代西式快餐第一次進入中國時，商品經(jīng)濟剛剛開放，連鎖餐飲店并不常見，西餐更是稀缺品，支撐連鎖西式快餐的食品工業(yè)也尚未在中國建立——據(jù)說肯德基在北京開第一家店時甚至要在菜市場采購食材。

如今，中國餐飲業(yè)已發(fā)展出六個"萬店品牌"，其中西式快餐占據(jù)兩席，分別是2001年始于福建的華萊士和1987年進入中國的肯德基。

連鎖品牌的規(guī)模和效率需要扎實的供應鏈支撐。隨著西式快餐的擴張，泰森、嘉吉、麥肯、辛普勞等國際食品巨頭相繼在中國扎根，同時也催生了圣農(nóng)、千味央廚、寶立等本土食品生產(chǎn)商。

紅餐大數(shù)據(jù)顯示，中國餐飲的連鎖化率在2023年已達21%，未來將繼續(xù)增長。無論是肯德基、麥當勞這樣的老牌連鎖品牌，還是華萊士、塔斯汀這樣的新興本土品牌，都需要能夠穩(wěn)定、大規(guī)模供應且質量安全有保障的產(chǎn)品供應商。餐飲行業(yè)的集中化和規(guī)?；?，加上新興品牌的涌現(xiàn)，為食品供應鏈企業(yè)帶來了新的機遇。

為了保證亞洲地區(qū)的市場份額，麥肯、辛普勞等巨頭也紛紛在中國擴建工廠。2023年，麥肯食品在陜西楊凌建成第二個生產(chǎn)基地，占地419畝，一期投資2億美元。同年，藍威斯頓的第二個中國工廠投產(chǎn)，總投資約2.5億美元，年產(chǎn)冷凍薯條可達10.8萬噸。

薯條是具有潛力成就百億市值企業(yè)的大單品。靠著全球各地肯德基、麥當勞、漢堡王等連鎖品牌的訂單，主營冷凍薯條業(yè)務的美股上市企業(yè)藍威斯頓市值約110億美元，年銷售超過70億美元；家族企業(yè)麥肯食品年收入則超過100億加元。

近日，投出了泡泡瑪特、老鋪黃金、元氣森林等消費品牌的黑蟻資本宣布完成對馬鈴薯加工企業(yè)凱達恒業(yè)的領投，建發(fā)新興投資跟投，總額近四億元。這筆資金將用于凱達的產(chǎn)線建設、育種研發(fā)和品牌營銷，推動馬鈴薯全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化整合。

普華永道今年2月發(fā)布的《中國消費行業(yè)并購趨勢：2023年回顧及2024年展望》顯示，"食"賽道已成為消費行業(yè)最受資本青睞的細分領域。其中，農(nóng)副產(chǎn)品賽道在2023年獲得的投融資金額位居首位，在"食"賽道前三十大交易中占據(jù)二十席。這是因為，“農(nóng)副產(chǎn)品具有一定的規(guī)模效應，同時部分上游行業(yè)存在周期性，因此階段性產(chǎn)生整合機會”。

中國冷凍薯條產(chǎn)業(yè)從依賴進口到逐步實現(xiàn)本土化和出口躍升，背后是貫穿農(nóng)業(yè)、工業(yè)與全球貿(mào)易的深刻變革。

冷凍薯條的發(fā)展由西式快餐業(yè)的擴張而被助推，但同時，它也極易被快餐業(yè)的變化影響。今年10月，藍威斯頓受到美國麥當勞需求的影響，宣布裁員400人，并暫時關閉部分生產(chǎn)線以減少成本支出。未來，緊跟快餐業(yè)態(tài)變化、突破生產(chǎn)技術限制將是中國冷凍薯條企業(yè)成為麥肯、辛普勞一樣的“百年品牌”必須應對的問題。

本文轉載自虎嗅網(wǎng)，作者：陳姚戈