為深度剖析我國餐飲行業(yè)及品牌的發(fā)展態(tài)勢與未來走向，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布了《中國餐飲品牌力白皮書2025》。

近日，在2025中國餐飲品牌節(jié)（第34屆HCC餐飲產(chǎn)業(yè)博覽會）期間，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布了《中國餐飲品牌力白皮書2025》（以下簡稱白皮書）。該白皮書全方面解讀了中國餐飲行業(yè)和餐飲品牌的現(xiàn)狀與發(fā)展走向，為餐飲企業(yè)的經(jīng)營管理決策、精準(zhǔn)洞察消費需求、開展行業(yè)深度研究以及打造餐飲品牌力等方面提供了重要參考。以下為白皮書的部分內(nèi)容展示。

餐飲市場增速放緩，“外賣補貼大戰(zhàn)”加速行業(yè)洗牌

國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2025年1月至8月，全國餐飲收入為3.6萬億元，同比增長3.6%，增速較2024年同期下降3個百分點，其中2025年6月和7月的同比增速僅為0.9%和1.1%。

紅餐大數(shù)據(jù)顯示，截至2025年8月，全國餐飲門店數(shù)量超過760萬家，較2024年同期降低了1.9%。從具體賽道來看，截至2025年8月，現(xiàn)制飲品和中式正餐的門店數(shù)量較2024年同期有所增加，其中現(xiàn)制飲品的門店數(shù)同比增幅達(dá)到5.7%；小吃快餐、烘焙甜品、燒烤、火鍋、西餐、亞洲料理的門店數(shù)較2024年同期有所下降。

餐飲連鎖化進程加速，小吃快餐品類的連鎖化率提高了4%

近年來，我國餐飲行業(yè)的連鎖化進程持續(xù)加速。據(jù)美團數(shù)據(jù)，全國餐飲連鎖化率從2020年的15%穩(wěn)步上升至2024年的23%。預(yù)計2025年餐飲連鎖化率將進一步提升至25%左右。

具體到細(xì)分品類，現(xiàn)制飲品、烘焙甜品等賽道連鎖化率較高，同時，小吃快餐、火鍋、中式正餐、燒烤等賽道的連鎖化率也有不同程度的提升。其中，小吃快餐的連鎖化率從2023年的25%提升至2024年29%，提高了4個百分點。

2025年外賣市場規(guī)模有望達(dá)1.4萬億元，平臺競爭格局走向三足鼎立

紅餐大數(shù)據(jù)顯示，2024年全國餐飲外賣市場規(guī)模超過1.27萬億元，同比增長6.2%，占全國餐飲收入的22.8%，較2023年提升了0.2個百分點。進入2025年以來，隨著京東的高調(diào)入局和阿里推出“淘寶閃購”，三大外賣平臺掀起“補貼大戰(zhàn)”，推動全國外賣日單量迅速增長。截至2025年8月，全國外賣日單量峰值已突破2億單，較2024年翻了一番。基于當(dāng)前發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計2025年外賣市場規(guī)模增速將超過10%，有望達(dá)到1.4萬億元。

從細(xì)分賽道來看，現(xiàn)制飲品、小吃快餐、烘焙甜品等賽道的外賣業(yè)務(wù)滲透率較高，外賣業(yè)務(wù)占比均超過了30%。其中，現(xiàn)制飲品賽道的外賣業(yè)務(wù)占比超過了40%，較2024年提高了2個百分點。

截至2025年9月，美團外賣、京東外賣、餓了么/淘寶閃購已啟動多輪補貼活動，平臺競爭格局也正發(fā)生改變。按照日訂單量數(shù)據(jù)維度來看，2025年三季度，美團外賣的市場份額占比從2025年一季度的70.1%降至46.9%；而阿里巴巴通過餓了么與淘寶閃購的資源整合，訂單量快速增長，市場份額從2025年一季度的29.6%升至42.8%；京東外賣在2025年二季度和三季度也保持了10%左右的市場訂單量。

除推行平臺補貼政策外，各平臺還積極探索新的模式與業(yè)態(tài)。例如，美團推出了衛(wèi)星店和浣熊食堂；京東則實施“菜品合伙人計劃”，并開設(shè)七鮮小廚外賣自營店。

餐飲消費觀念日趨審慎，人均消費持續(xù)下滑

在消費端，近年來消費者的餐飲消費觀念日趨審慎。據(jù)紅餐產(chǎn)業(yè)研究院“2025年餐飲消費大調(diào)查”，2024年餐飲消費支出增加的消費者占比從2023年的50.0%降至31.3%。對于2025年的餐飲支出預(yù)期，超過半數(shù)的消費者表示其2025年餐飲消費支出將有所下降或保持不變。

此外，有24.2%的消費者表示商務(wù)宴請減少或公司團建聚餐減少；有21.6%的消費者表示減少了親友聚會頻次；超過40%的消費者增加了家人/自己做飯的頻率。

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與此同時，餐飲各個賽道的人均消費下滑態(tài)勢明顯。 紅餐大數(shù)據(jù)顯示，截至2025 年8月，全國餐飲大盤人均消費降至36.6元，較2024年同期下降7.7%。其中，現(xiàn)制飲品賽道的人均消費下降幅度最大，從2023年的21.6元降至2025年8月的17.4元，降幅達(dá)到19.4%；其他各細(xì)分賽道的人均消費也均有不同幅度的下降。

2025年餐飲行業(yè)迎來“上市潮”，餐飲門店存續(xù)周期持續(xù)縮短

2025年，餐飲各賽道頭部品牌通過港股、美股等資本市場加速資本化進程。其中，蜜雪冰城、古茗、滬上阿姨、綠茶集團等企業(yè)陸續(xù)在港交所掛牌上市，霸王茶姬則成功登陸紐交所，遇見小面、巴奴毛肚火鍋、老鄉(xiāng)雞等企業(yè)也正在沖刺港股IPO，餐飲行業(yè)迎來了“上市潮”。然而，上市也不意味著一勞永逸。據(jù)紅餐產(chǎn)業(yè)研究院不完全統(tǒng)計，2025年上半年，27家上市餐飲企業(yè)中有6家企業(yè)是虧損狀態(tài)，而29.6%的企業(yè)遭遇了營收與利潤的雙重下滑。

近年來，餐飲市場競爭態(tài)勢愈發(fā)激烈，門店的存續(xù)周期不斷縮短。據(jù)公開數(shù)據(jù)，2023年，餐飲門店生命周期從2015年的2.1年縮短至16.9個月。《中國餐飲年度觀察和大數(shù)據(jù)2025》顯示，在2024年退出線上經(jīng)營的商戶中，開店年限不足兩年的商戶占比達(dá)到64.3%；而2024年新收錄的餐飲商戶中，有42%的商戶已退出線上經(jīng)營。由此可見，餐飲商戶更替周期進一步縮短，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)估，2025年餐飲門店平均存續(xù)周期在15個月左右。

地域食材、地域風(fēng)味成產(chǎn)品創(chuàng)新重點，

短劇成內(nèi)容營銷的新戰(zhàn)場

近年來，面對愈發(fā)激烈的市場競爭環(huán)境，餐飲品牌積極謀求差異化發(fā)展路徑，圍繞產(chǎn)品創(chuàng)新、門店運營模式與門店模型革新、營銷推廣策略升級、數(shù)智化轉(zhuǎn)型、海外市場布局拓展等關(guān)鍵領(lǐng)域展開深度探索，整個餐飲市場呈現(xiàn)出諸多亮點。

產(chǎn)品創(chuàng)新迭代加速，地域食材、地域風(fēng)味成重點挖掘?qū)ο?/h3>

為了在激烈的市場競爭中保持品牌競爭力，眾多餐飲品牌紛紛加快了產(chǎn)品上新步伐。據(jù) 紅餐大數(shù)據(jù)，2025年1月至7月，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測的五大品類330個樣本品牌共推出了5,263款新品，平均每個品牌月均上新2.28款。

分月度來看，2025年4月、5月和7月的新品數(shù)量較多，均超過了900款。其中，2025年7月，面包烘焙、現(xiàn)制飲品和西式快餐樣本品牌平均每個品牌新品數(shù)量分別為5.54款、3.12款、2.33款。

紅餐產(chǎn)業(yè)研究院對樣本品牌推出的新品進行研究發(fā)現(xiàn)，當(dāng)下餐飲品牌對產(chǎn)品的創(chuàng)新維度正在不斷升級和深化。與此同時，地域食材、地域風(fēng)味成為品牌產(chǎn)品創(chuàng)新的重要方向。

例如，火鍋品牌推出了長壽鄉(xiāng)馬蘭頭、浦江雷竹筍、云南野生菌、鮮切清遠(yuǎn)雞、重慶非遺黑芝麻豆花等地域特色配菜；茶飲品牌推出了西湖龍井、蘇州碧螺春、貴州千目抹茶、湖北恩施玉露、桐木關(guān)小種、滇紅、武夷山大紅袍等地域特色的茶基底；西式快餐品牌推出了貴州酸湯風(fēng)味蝦蝦卷、酸湯菠蘿牛肉披薩、荔枝宮保口味薯條等地域風(fēng)味新品。

門店模型優(yōu)化成降本增效的關(guān)鍵一環(huán)，多品類、全時段、多渠道、輕量化成趨勢

當(dāng)前，不僅餐飲市場的競爭日趨白熱化，人工、房租、食材等成本也在持續(xù)上漲，使得企業(yè)經(jīng)營利潤不斷被壓縮。在這樣的背景下，諸多企業(yè)積極探尋降本增效路徑，以謀求生存與發(fā)展之道。門店模型的優(yōu)化升級與創(chuàng)新迭代也是其中的關(guān)鍵一環(huán)。在此背景下，諸如小型店、衛(wèi)星店、外賣店、快閃店、店中店、聯(lián)名主題店、品牌旗艦店、無人智慧餐廳等各類新型門店模型不斷涌現(xiàn)。

從這些新型門店來看，餐飲品牌對門店模型的探索主要集中在兩個方面。一方面，品牌通過拓展產(chǎn)品品類、延長營業(yè)時間、優(yōu)化門店布局以及提升服務(wù)品質(zhì)，以覆蓋多元的消費群體和消費場景，打造多品類、全時段、多渠道的經(jīng)營模式，實現(xiàn)門店整體營收水平的提升；另一方面，針對特定渠道或單一市場，通過簡化菜單結(jié)構(gòu)與門店設(shè)計，使得門店輕量化運營，有效降低運營成本，如小型店、外賣店、衛(wèi)星店等。

短劇成內(nèi)容營銷的新戰(zhàn)場，UGC營銷備受青睞

近年來，隨著營銷方式的同質(zhì)化和平臺流量紅利逐漸消退，品牌積極尋求低成本、高轉(zhuǎn)化的營銷方式，比如短劇營銷。短劇制作周期短、成本低，且具有劇情反轉(zhuǎn)頻繁、爽點設(shè)置豐富等特點，能有效激起觀眾持續(xù)追看的興趣。同時，品牌可借助多集連載的形式，將品牌元素多次自然融入劇情之中，讓觀眾在追劇過程中無形中接受品牌信息，進而在潛移默化間強化品牌認(rèn)知與記憶。

據(jù)紅餐產(chǎn)業(yè)研究院不完全統(tǒng)計，截至2025年8月，肯德基、必勝客、麥當(dāng)勞、茶百道、蜜雪冰城、星巴克、太二酸菜魚、彼酷哩烤魚等品牌累計推出了20余部短劇，部分上游企業(yè)和本地生活平臺也加入短劇營銷浪潮，如安井食品、思念食品、美團等。

此外，經(jīng)濟高效、趣味性和互動性強的UGC（用戶生成內(nèi)容）營銷也備受餐飲品牌青睞。比如海底撈推出了“只要畫得牛，海底撈送?！薄氨苛苣X洞料理爭霸賽”等活動，麥當(dāng)勞推出了“帶1把鏟子領(lǐng)一個免費板燒”活動。

餐飲數(shù)智化持續(xù)進階，AI賦能餐飲產(chǎn)業(yè)升級

在科技飛速發(fā)展的當(dāng)下，數(shù)智化已成為餐飲行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵驅(qū)動力。從前端的點餐收銀，到后廚操作、供應(yīng)鏈管理，再到客戶關(guān)系維護以及菜品研發(fā)創(chuàng)新，數(shù)字化與智能化技術(shù)正全方位滲透進餐飲產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)。例如，百勝中國不僅完成了供應(yīng)鏈和門店運營體系的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，同時對旗下必勝客門店升級i-kitchen系統(tǒng)后廚管理；霸碗蓋碼飯、小女當(dāng)家、南城香、老鄉(xiāng)雞、大米先生等品牌則運用智能炒菜機提升后廚效率。

與此同時，隨著近年來AI大模型的蓬勃興起與日益成熟，不少餐飲品牌積極探索將AI技術(shù)與數(shù)智化建設(shè)相融合的實踐路徑。比如，海底撈在北京推出的首家創(chuàng)新概念店，不僅引入了AI機器人、智能打鍋機等智能設(shè)備，還聯(lián)合猿編程、斑馬設(shè)計了AI學(xué)習(xí)互動模塊，增強兒童樂園的趣味性與互動性；星巴克通過整合超千萬會員消費數(shù)據(jù)推出了Deep Brew系統(tǒng)，根據(jù)時間、天氣以及過去購買習(xí)慣等為消費者實時生成“星推薦”產(chǎn)品，同時預(yù)測門店未來訂單量，優(yōu)化操作流程。

中餐出海熱潮持續(xù)，但品牌出海態(tài)度漸趨理性

2024年以來，中國餐飲品牌積極探索海外市場，在東南亞、北美、歐洲、大洋洲等地開設(shè)門店，掀起了出海熱潮。據(jù)紅餐產(chǎn)業(yè)研究院不完全統(tǒng)計，2024年以來在海外市場開出首店的中餐品牌數(shù)量超過30個，包括茉莉奶白、7分甜、滬上阿姨、益禾堂、滿記甜品、新榮記、外婆家、甬府、彭廚、米村拌飯、羅媽砂鍋、三兩粉、喜家德、袁記云餃、朱光玉火鍋館等。

值得注意的是，步入2025年以后，品牌對海外市場的態(tài)度趨于理性和謹(jǐn)慎。除庫迪咖啡、霸王茶姬、喜茶等部分飲品品牌仍保持較快的海外擴張步伐外，多數(shù)品牌選擇放慢開店速度，轉(zhuǎn)而聚焦于提升海外門店的運營質(zhì)量。例如，2025年上半年，蜜雪冰城海外門店數(shù)減少了160余家；海底撈僅凈增4家海外門店；瑞幸咖啡雖凈增了30余家海外門店，但其海外總門店數(shù)仍未突破百家大關(guān)；而呷哺呷哺則關(guān)閉了其在新加坡唯一的海外門店。

江西小炒領(lǐng)銜“小炒賽道”持續(xù)火熱，

山野火鍋、小火鍋表現(xiàn)亮眼

2024—2025年，餐飲行業(yè)各細(xì)分賽道亮點紛呈，同時亦有熱門細(xì)分賽道和新銳品牌嶄露頭角，為行業(yè)注入新的活力。

中式正餐：云貴菜、江西小炒發(fā)展迅速，山野系餐廳異軍突起

近年來，以地方菜為主導(dǎo)的中式正餐發(fā)展較為穩(wěn)定，總門店數(shù)在130萬家上下波動。從細(xì)分菜系來看，川菜、粵菜、江浙菜、湘菜、東北菜的門店數(shù)位居前列，門店數(shù)量保持在10萬家以上。其中，湘菜門店從2024年1月的10.7萬家增長至12萬家，凈增門店1.3萬家。除八大菜系外，一些地方菜系也發(fā)展較好，如云貴菜、江西菜等，截至2025年8月，全國云貴菜、江西菜的門店數(shù)已分別達(dá)到4.5萬家和2.7萬家。

2024—2025年，契合當(dāng)下“煙火氣”需求的地方小炒在各大平臺頻頻出圈，其中，江西小炒最為火爆。截至2025年8月，抖音平臺上關(guān)于江西小炒的話題播放量已然突破38億次，同時市場上已涌現(xiàn)了一批江西小炒品牌，如小江溪·江西小炒、藍(lán)邊碗、打平伙·鮮辣小炒、贛鄉(xiāng)野等。

湘式小炒賽道的品牌也發(fā)展得不錯， 紅餐大數(shù)據(jù)顯示，截至2025年8月，蘭湘子·湘菜小炒的全國門店數(shù)已超過了400家，費大廚、湘辣辣現(xiàn)炒黃牛肉等品牌也開出了數(shù)十家至上百家門店。

與此同時，在快節(jié)奏的都市生活中，人們對山野自然的松弛感日益向往。在此背景下，一批山野系餐廳異軍突起，如野果yeego、Ameigo梅果云貴川Bistro、山石榴·貴州菜、山野板扎·云貴川Bistro等品牌已在全國開出了數(shù)十家門店。 此外，中式正餐的連鎖化程度也日益提升，美團數(shù)據(jù)顯示，2024年中式八大菜系的連鎖化率達(dá)到24%，較2023年提升了3個百分點。 紅餐大數(shù)據(jù)顯示，截至2025年8月，全國中式正餐門店數(shù)超過200家的品牌已有10余個，其中，小菜園、廣順興和綠茶餐廳的門店數(shù)均超過了500家。

火鍋：門店數(shù)與人均消費下降，小火鍋、山野火鍋表現(xiàn)亮眼

紅餐大數(shù)據(jù)顯示，2024年全國火鍋市場規(guī)模達(dá)到6,175億元，同比增長5.6%。但門店數(shù)呈波動下降趨勢，截至2025年8月，全國火鍋門店數(shù)降至46.2萬家，較2024年年底（52.9萬家）減少了6.7萬家。

與此同時，在性價比消費需求增長的趨勢下，火鍋人均消費持續(xù)下滑。 紅餐大數(shù)據(jù)顯示，截至2025年8月，全國火鍋門店人均消費已降至76.7元，較2023年第一季度（86.5元）下降了11.3%。

從細(xì)分賽道來看，主流的川渝火鍋、北派火鍋和粵式火鍋的門店數(shù)均有不同程度的下降，而小火鍋、云貴火鍋的門店數(shù)則逆勢增長，同比增幅分別為6.0%和18.2%。此外，還有一些新的熱門細(xì)分賽道涌現(xiàn)，如山野火鍋、貴州酸湯火鍋、鮮切牛肉火鍋、鮮切雞/雞煲火鍋、鮮貨火鍋等。其中，小火鍋和山野火鍋的表現(xiàn)較為亮眼，截至2025年8月，抖音平臺上“旋轉(zhuǎn)小火鍋”“野生菌火鍋”話題的視頻播放量分別超過了23.8億次和8.8億次。

這些熱門細(xì)分賽道也發(fā)展出了一批連鎖品牌。例如，在山野火鍋賽道，山緩緩火鍋已開出百余家門店，三出山、蕓山季·云南野生菌火鍋等品牌的門店數(shù)也均已達(dá)到數(shù)十家；小火鍋賽道的圍辣小火鍋已在全國開出了1,000余家門店，龍歌自助小火鍋、農(nóng)小鍋等品牌的門店數(shù)均超過了200家，海底撈也推出了小火鍋子品牌——舉高高自助小火鍋；鮮切牛肉火鍋賽道的郭淑芬鮮切牛肉自助老火鍋、譚三娘鮮切牛肉自助火鍋、郝阿娘鮮切牛肉自助火鍋等品牌的門店數(shù)也超過了200家。

小吃快餐：性價比消費需求驅(qū)動下，賽道市場規(guī)模穩(wěn)定增長

近年來，受性價比消費需求攀升的驅(qū)動，小吃快餐成為餐飲市場中除飲品外增長最快的細(xì)分品類。紅餐大數(shù)據(jù)顯示，2024年小吃快餐市場規(guī)模達(dá)到10,075億元，同比增長7.5%，截至2025年8月，全國小吃快餐門店約350萬家，預(yù)計2025年市場規(guī)模將增長至1.08萬億元。

具體到細(xì)分賽道，米飯快餐、米粉和特色小吃的門店數(shù)量均呈擴張態(tài)勢，其中特色小吃門店數(shù)的同比增幅最大，達(dá)到13.5%；西式快餐、面館、鹵味熟食、麻辣燙/冒菜、粥品等品類的門店數(shù)量則同比有所下降。

與此同時，小吃快餐賽道的從業(yè)者積極探索創(chuàng)新路徑，通過挖掘細(xì)分市場和差異化定位，以實現(xiàn)品牌突圍。這也促使小吃快餐領(lǐng)域新的熱門細(xì)分賽道誕生，諸如中式漢堡、薯條專門店、現(xiàn)炒快餐、木桶飯、生燙牛肉米線、中式炸雞等細(xì)分賽道均涌現(xiàn)了一批代表連鎖品牌。

現(xiàn)制飲品：茶飲賽道已進入調(diào)整期，咖飲則從高速增長向平穩(wěn)增長過渡

現(xiàn)制飲品是近年來餐飲市場增長最快的品類之一，紅餐大數(shù)據(jù)顯示，2024年全國現(xiàn)制飲品市場規(guī)模達(dá)到2,968億元，同比增長11.2%，截至2025年8月，現(xiàn)制飲品門店數(shù)已超過95萬家，同比增長5.7%。

從細(xì)分賽道來看，目前，茶飲賽道已進入調(diào)整期，門店數(shù)量在65萬家上下波動，2024年市場規(guī)模增速回落至8.2%，預(yù)計2025年增速將進一步下降。與此同時，隨著“外賣補貼大戰(zhàn)”局勢升級，茶飲賽道競爭格局加速洗牌。一些自身供應(yīng)鏈能力較強、備餐效率較高的品牌憑借暴增的訂單量進一步搶占市場份額，一些中小品牌和單店則因外賣補貼沖擊被邊緣化乃至淘汰出局，市場集中度逐漸提升。

現(xiàn)制飲品是近年來餐飲市場增長最快的品類之一，紅餐大數(shù)據(jù)顯示，2024年全國現(xiàn)制飲品市場規(guī)模達(dá)到2,968億元，同比增長11.2%，截至2025年8月，現(xiàn)制飲品門店數(shù)已超過95萬家，同比增長5.7%。

市場格局方面，頭部咖飲品牌穩(wěn)步擴張，瑞幸咖啡和庫迪咖啡在2024年8月至2025年8月凈增門店數(shù)均超過6,000家，庫迪咖啡成功突破了萬店大關(guān)。與此同時，幸運咖、肯悅咖啡的凈增門店數(shù)也超過了1,000家，門店規(guī)模分別攀升至5,000余家和1,600余家，展現(xiàn)出強勁的增長勢頭。

值得一提的是，為加速搶占市場份額并降低建店及運營成本，咖飲品牌紛紛嘗試輕量化門店模型，如迷你店、店中店等。其中，店中店憑借成本低、快速復(fù)制的優(yōu)勢備受青睞，諸如庫迪咖啡、NOWWA挪瓦咖啡等品牌已率先布局，成功開設(shè)了大量店中店。

結(jié)語

近年來，盡管我國餐飲市場整體呈現(xiàn)良好態(tài)勢，但仍存在一些亟待關(guān)注與解決的關(guān)鍵問題。比如行業(yè)內(nèi)卷顯現(xiàn)正從“因”向“果”發(fā)展轉(zhuǎn)變；品牌、消費者、供應(yīng)鏈、平臺、資本等多元主體在對餐飲行業(yè)的定義與認(rèn)知層面出現(xiàn)明顯爭議。未來，構(gòu)建健康有序的餐飲市場生態(tài)體系將成為全行業(yè)的共同目標(biāo)與共識，餐飲行業(yè)亦將重回科學(xué)發(fā)展的軌道。

本文由紅餐網(wǎng)(ID：hongcan18)原創(chuàng)首發(fā)，作者：紅餐產(chǎn)業(yè)研究院。